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股票入门基础知识国贸期货:11.6农产品早评

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股票入门基础知识国贸期货:11.6农产品早评

发布日期:2019-12-11 11:43  |  



品种   行情评述   操作建议  
油粕   国内油粕双双回落
1.美豆盘面继续震荡运行。消息面方面,外媒称,期货开户网,美国考虑取消对1120亿美元中国进口商品所加征的关税。这意味着中美关系的进一步转好,从心理层面较为利多美豆,但短期实际影响有限。天气方面,巴西大豆产区未来2周降雨预报变化不大,雨量略高于均值水平,对大豆播种和生长较为有利。美豆短期偏弱源于收割压力及缓慢的出口销售进度。在中美贸易摩擦再次缓和的背景下,美豆可震荡偏强对待。密切关注中美谈判的消息。
2.连粕盘面走弱,因中美关系进一步好转刺激人民币大幅升值。根据天下粮仓数据,截止11月1日,沿海油厂豆粕库存48.12万吨,周度环比减少7.53万吨,库存偏低水平,过去一周豆粕提货周度环比走弱,中性偏差水平。豆粕现货及远月基差共成交15.5万吨,较昨日继续缩量,中性水平。巴西大豆贴水整体变化不大。盘面压榨利润小幅走弱,利润仍保持不错。国内粕类价格短期或将因中美关系缓和而震荡偏弱,但预计空间有限。中期来看,国内豆粕需求将随着生猪存栏的恢复而提升,而全球大豆的供需已经由过剩转为相对均衡,在这样的格局下,可逢低做多国内粕类。
3.油脂盘面冲高回落。棕榈油方面,10月MPOB报告显示马来棕榈油期末库存244.8万吨,环比+9.27%,处于过剩状态。产量方面,CIMB预估10月产量环比+1%,持平于季节性增产水平,四季度产量是否偏差仍存疑。出口方面,ITS和SGS分别预估10月全月马来出口环比+10.63%和+14.65%,出口加速,略好于预期。国际棕榈油产量是否会出问题仍存疑而价格已经大幅上涨,存在预期透支的可能,不建议盲目追多,在MPOB报告前可逢高降低仓位。豆油方面,根据天下粮仓数据,截止11月1日,国内油厂豆油库存125.7万吨,周度环比减少5.8万吨,库存中性水平。豆油现货持续高成交,现货基差持续走高,但由于盘面已经大幅上涨,且中美关系缓和叠加豆粕需求持续不错,不建议盲目追多,短期可逢高减仓。
  粕类:逢低布局M2005多单。
推荐星级
★★★
 
油脂:短期逢高止盈。
推荐星级
★★★
 
玉米类
 
  农民惜售,关注新粮上市
今日(11月5日)国内部分地区玉米价格滞涨企稳。山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1930-2000元/吨一线,大多稳,个别较昨日上涨10元/吨左右,世通期货,辽宁锦州港口19年新粮水分14.5%,容重720以上价格在1870-1880元/吨,较昨日上涨10元/吨,平仓价格在1920-1930元/吨,水分15%水以内,容重690-700收购价格在1840-1850元/吨,较昨日持平,平仓价格在1890-1900元/吨,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮容重700收购价格在1820元/吨,较昨日持平,720容重价格在1850-1860元/吨,较昨日上涨10-20元/吨,广东蛇口港口二等玉米维持在2000元/吨,较昨日持平,个别成交1990元/吨。
随着近日华北地区玉米价格连续上涨,今日深加工企业早间上量较昨日增加,据统计,今日山东深加工企业早间集港量较昨日增加50多辆车;此外,据业内人士反馈,目前东北产区气温偏高,期货公司开户,且随着价格上涨之后,部分农户的惜售情绪略有松动,售粮意愿显现,企业到货量有所增加,今日产区玉米价格滞涨企稳。
不过,产区玉米粮源暂时仍未见大批量流出,此外,目前深加工企业及饲料企业多以维持安全库存为主,加上,北方集港量仍处低位,截止11月1日,辽宁四港总库存129.2万吨,环比减少10.5万吨,降幅在7.52%,同比减少58.19%,较六年的平均值251.65万吨减少122.45万吨,降幅在58.19%。南方库存持续下降,其中广东港最新降至26万吨的历史低位。供应面的紧缩将继续提供市场支撑。
 
  玉米2001,短线偏弱,长线整体偏多对待,1850以下可中长线多单可继续持有。
推荐星级
★★★
 
淀粉2001整体跟随原料价格走势。
推荐星级
★★★
     
白糖   关注新糖上市
现货:日现货价格大多上涨,广西几大集团均已清库售罄,广东湛江甘蔗糖售罄;云南产区昆明库报5930元/吨,大理库糖报5890-5900元/吨,较昨日上涨10-30元/吨。新疆产区19/20榨季新糖报5450-5500元/吨(厂内提货)涨50,量大可议价,内蒙产区19/20榨季砂糖报5800-5850元/吨,绵白报5750元/吨,量大可议价。
国内:截止10月24日,云南累计食糖销售196.75万吨,较去年同期188.14万吨增加8.61万吨;产销率为94.6%,较去年同期90.95%提升3.65%;工业库存为10.4万吨,较去年同期18.71万吨减少8.31万吨。其中,10月单月销售食糖7.31万吨。同比减少0.63万吨。广西集团全面清库使得白糖现货市场热情并未退却,南方地区贸易商报价依旧上行,但北方甜菜糖出货情况一般,市场观望气氛浓厚。郑糖历经连续两日的强势上涨后,市场放储传闻再度兴起,若部分投资者获利了结可能引发糖价冲高回落,商家不宜过分追高,保持正常库存即可。
  白糖:2001合约短期震荡偏强思路对待,高抛低吸,日内短线操作为主,短线参考区间5600-5800之间。1-5正套
推荐星级
★★★
 
 
 
苹果   新果丰收,但制作仓单成本高,期价受资金面影响大
现货市场:今日国内苹果价格维持稳定,世通期货,较节前持平。只不过,进入秋季之后,各种秋季水果陆续开始大量上市,并且仍具有比价优势,此外,今年各地苹果产量高于去年同期,后期供应宽松牵制苹果现货行情。
新季苹果:国内苹果现货大多持稳,个别产区价格有所上浮,果农低价不卖现象较为普遍。产区各地新季苹果逐量上市,质量相对差于去年同期,主要是受前期干旱的影响,客商收购标准较为严格,对高质量货源收购积极,好货优质优价。
评述:总的来说,随着市场新果上市量的不断增加,叠加其它主要水果丰产概率较大,预计后期现货价格以偏弱格局运行,但是期货的仓单制作成本可能超过现货价格的20%以上,不利于空头制作仓单,因此短线交易、注意设置好止损。套利策略推荐多AP2001空AP2005的正向套利。
  短线交易、及时止损。
推荐星级
★★★
 
 
 
红枣   区间震荡行情,高抛低吸
现货市场:产区新枣下树量逐渐增加,采购客商挑拣货源采购,好货成交价格稳中有涨,交易较活跃,成交量增加。沧州、郑州市场库存红枣行情平稳,买卖客商购销随行,成交量一般;新枣货源价格略高,交易氛围一般,走货速度不快。
新枣方面:红枣部分开始下树加工,但客商收购积极性不高,整体交易量不大,交易氛围一般。
评述:我国枣树陆续进入盛产期,单产仍然在不断增加,期货开户公司,需求匹配不上供应,这种供过于求的供需格局短期之内很难改变。新疆政府会出台托底政策,人工费用也有提高。可以在10000-11000之间尝试区间交易。目前可以寻找机会做空。因为是第一次制作仓单,并且红枣容易储存成本低。所以企业在套保交割上会越来越熟练,存在干中学效应,所以可以尝试1-5正套。
  区间交易。
推荐星级
★★★
 
 
 

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