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国泰君安期货周末可以开户吗粮油期货投资早报

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国泰君安期货周末可以开户吗粮油期货投资早报

发布日期:2019-12-27 11:23  |  



观点与操作建议

    1、豆粕

    期货方面,美豆03 月合约反弹整理,期货网上开户,下方910,925 支撑,上方950、970 压力。连粕2005 合约弱势调整,世通期货,下方2700、2725 支撑,上方2785、2810 压力。

    现货方面,周二豆粕成交仍不大,总成交11.37 万吨,其中现货成交8.57 万吨,远期基差成交2.8 万吨。

    相比之下,周一豆粕总成交9.54 万吨。

    消息面上,1)据美国农业部署期12 月23 日的报告称,私人出口商对中国售出126,000 吨大豆,在2019/20年度交货。此外,美国农业部将220,500 吨大豆的目的地从未知目的地更改为荷兰(154,500 吨)和沙特阿拉伯(66,000 吨),在2019/20 年度交货。

    综述:隔夜美豆期货收盘上涨,但农产品市场人气较为谨慎,其中03 合约收涨2.75 美分,报收于945 美分/蒲。随着节日临近,市场多头仍较谨慎,且当前美豆技术超买,短线有望回调整理,但因中美贸易宣布达成第一阶段贸易协议后,市场对中国加大美农产品采购总体乐观,美豆出口预期向好,价格中期维持震荡偏多走势。因南美天气正常,巴西大豆丰产在望,M05 缺乏反弹动能,昨日未能突破2770 线压力,世通期货,仍处于区间弱势震荡,建议前期多单谨慎对待,有效破2725 止损。因到港进口大豆集中,未来两周油厂开机率将继续回升,豆粕累库速度加快,供应压力增大,连粕35 价差反套单继续持有,59 价差反套思路,逢高做缩价差。

    2、油脂

    期货方面,Y2005 窄幅震荡,期货开户平台,短期上方压力7000,下方支撑6400 线;P2005 高位调整,短期上方压力6400,下方5900 线支撑;OI005 高位调整,短期上方压力7700,下方支撑7450 线。

    现货方面,1)昨日连豆油一度回落明显,买家入市积极性不佳,豆油总体成交转淡。国内主要工厂散装豆油成交1.24 万吨,其中现货成交0.64 万吨,远月基差成交0.60 万吨。相比之下,周二成交2.665 万吨。2)截至12 月20 日,国内豆油商业库存90.09 万吨,较上周95.045 万吨降5.21%,较上个月同期111.33 万吨降19.08%,较去年同期的165.5 万吨降45.56%,五年同期均值122.52 万吨。

    消息面上:1)船运调查机构数据显示,马棕12 月1-20 日出口环比下滑10.2%-13.5%。2)SPPOMA 数据显示,马棕12 月1-20 日产量环比降26.58%,其中单产降23.05%,出油率降0.67%。3)加拿大农业暨农业食品部发布的月度报告显示,2019/20 年度加拿大油菜籽产量预测为1864.9 万吨,低于11 月预测的1935.8万吨,也低于2018/19 年度的2034.3 万吨。2019/20 年度加拿大油菜籽出口量预计为910 万吨,国内用量1024.2 万吨,期末库存预计为350 万吨。

    综述:隔夜油脂延续高位运行,但随着阶段性利好兑现,资金获利出场意愿随节日临近增长,进一步上涨的动能有所不足。不过,在总的做多逻辑未发生改变的情况下,市场对回调做多油脂仍有较强的兴趣,回调幅度也因而受到限制。

    进入春节备货旺季,豆油提货速度加快,在上周大豆压榨增近20 万吨折油3 万多吨的情况下,上周五豆油库存仍下降近5 万吨至90 万吨低位,对盘面形成较强支撑。但随着豆粕备货的进行,预计未来几周油厂压榨量仍将维持高位,豆油去库存速度预计将有所放缓。印尼B30 实施在即,叠加12 月产地减产明显,世通期货,市场情绪推升马盘走高,对连盘形成带动。但随着节日临近,仍需提防资金大幅流出风险,前期多单可背靠豆油6400、棕榈油5900、菜油7450 附近设置移动止盈,待回调继续择机入场。

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