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发布日期:2019-12-19 10:03  |  



  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一大涨1.5%,创一个月高位,因市场预期中美之间达成的“第一阶段”贸易协议的部分内容将令出口增加。1月大豆合约收高14-1/2美分,结算价报每蒲式耳9.22美元。1月豆油合约收高0.54美分,结算价报每磅33.14美分。1月豆粕合约收高4.40美元,结算价报每短吨301.30美元,升穿20日和30日移动均线切入位。

  盘面走势:①A2005收盘报3879,较上一交易日+0.57%,成交量114716手,持仓量175506手,-644;A5-9月价差-39;②B2002收盘报3243,较上一交易日+1.28%,成交量100324手,持仓量360072手,+6372手;③M2005收盘报2754,较上一交易日+0.15%,成交量1282150手,期货开户平台,持仓量3117236手,+1754手,江苏现货与M2005基差+76,M5-9月价差-70;④Y2005合约收盘报6506,较上一交易日1.95%,成交量1449308手,持仓量1270092手,+90894,Y1-5月价差+92。

  消息:1、阿根廷大豆压榨巨头维森廷停止运营,影响大豆压榨产能约为4万吨/日。2、农业农村部:第50周瘦肉型白条猪肉出厂价格周均价环比下跌1.8%至44.13元/公斤。

  市场报价:国产大豆价格3730。山东青岛港(601298)进口大豆分销价为3200,江苏连云港进口大豆分销价格为3200。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2830,世通期货,广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2770。天津地区经销商报价,一级豆油6800。张家港地区工厂报价,一级豆油Y2001+340元/吨。山东日照贸易商报价,一级豆油6900。(单位:元/吨)

  仓单库存:豆一仓单17665手,-70手;豆二仓单900手,+0手。豆粕仓单4336手,+0手。截止12月13日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量39.2万吨,较前一周的42.29万吨减少3.09万吨,降幅在7.31%。豆油仓单:20215手,-431手,截至12月13日,国内豆油商业库存总量95.045万吨,较前一周的99.635万吨降4.59万吨,降幅为4.61%,较上个月同期114.2万吨降19.155万吨,降幅为16.77%。

  主力持仓:豆一2005合约前20名多头59016,-1700,空头55753,-175,净多3263,+1525。豆二2002合约前20名多头175709,+2797,空头176741,+2570,净空1032,-227。豆粕2005前20名多头908071,-5897,空头1290635,+7391,净空382564,+13288。豆油2005合约前20名多头377509,+23410,空头497078,+21169,净空119569,-2241。(单位:手)。

  观点总结:豆一:农户和贸易商均有不同程度的惜售情绪,春节前购销时间较短,市场供需略偏紧,叠加中储粮直属库上调大豆收购价格,大豆价格受到有力提振,但是由于中美达成第一阶段协议,对豆一上涨行情构成牵制,短期有所回调。技术上,豆一2005合约小幅上涨,短期呈现调整行情,下方第一支撑关注3822元/吨,第二支撑3795元/吨。操作上,建议在3800-3920元/吨区间内高抛低吸,止损各30元/吨。

  豆二:美国和中国宣布两国达成第一阶段贸易协定,促使美豆价格回升至900美分/蒲式耳关口之上,进口成本提高,间接带动豆二走势,不过由于中美贸易关系缓和,12月大豆到港量增加,豆二表现弱于外盘。操作上,b2002盘中上冲至3319元/吨后回升,短期跟随外盘震荡走高,建议依托3190元/吨短多交易。

  豆粕:供给方面,豆粕库存处于低位,但随着中国积极采购进口大豆,叠加中美贸易谈判进展良好,沿海地区豆粕库存下降幅度已缩窄,加之近期杂粕集中到港,均承压粕价。需求方面,期货网上开户,家禽存栏持续回升,叠加双节备货高峰临近,提振豆粕需求,世通期货,不过南方水产料需求进入“季节性”淡季,影响豆粕走货速度。期货市场上,油脂价格强劲带来的买油卖粕套利仍是制约粕价涨幅的主要因素。多空交织,预期粕价将以震荡为主。操作上,m2005建议在2710-2800区间内高抛低吸,止损各20元/吨。

  豆油:供给方面,油厂销售远月基差较多,豆油库存持续下降,叠加进口菜籽及菜油库存持续下降,均提振油脂盘面。需求方面,双节备货正在进行,油厂走货速度较快。在棕榈油主产国减产预期、美豆期价上涨、人民币贬值等利多因素主导下,油脂市场将整体保持偏强趋势。技术上,y2005合约上涨幅度接近2%,破位后期价持续走高,重心再度上移。操作上,世通期货,y2005合约逢低做多。

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